Miksi riskipääoma virtaa jatkuvasti New Yorkiin?
Ennätysvuoden jälkeen investoinneista ja suurista kaupoista Big Applessa, olisit voinut odottaa riskipääomatoiminnan (VC) toiminnan pysähtyvän New Yorkissa vuonna 2019 – sen sijaan East Coast -teknologian pesäke on vain kuumentunut.
Vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä New Yorkin metrossa toimivien riskipääomayhtiöiden kasvu nousi 4,5 miljardia dollaria , 110 prosentin lisäys vuoden 2018 viimeiseen neljännekseen verrattuna ja valtava kasvu verrattuna vuoden 2018 samalla neljänneksellä kerättyyn 2,7 miljardiin dollariin.
Hämmästyttävää kyllä, tällaisen kasvun odotetaan jatkuvan. Tässä on joitain syitä, miksi New Yorkin riskipääomatoiminta on säilyttänyt niin kuumeisen vauhdin.
VC-toiminta on nousussa kaikkialla
Vaikka tulemmekin käsittämään tapoja, joilla New Yorkin riskipääomatilanne on erityinen, on syytä huomata, että riskipääomatoiminta käy läpi katon kaikkialla Yhdysvalloissa ja sen ulkopuolella.
Se oli bannerivuosi 2018 VC-rahoitukselle Yhdysvalloissa, ja a ennätys 130,9 miljardia dollaria sijoitti amerikkalaisiin startup-yrityksiin, ylittäen kaikkien aikojen ennätyksen vuonna 2000. Tämä hämmästyttävä määrä jakautui 8 948 sopimukseen. Muut luvut olivat yhtä positiivisia, mukaan lukien irtautumisarvon 33 prosentin vuosikasvu ja kaikkien aikojen korkein varainkeruuluku, 55,5 miljardia dollaria kerätyllä 256 kaupalla.
Asiantuntijat uskovat, että vuosi 2019 voisi olla vauhdikas näiden lukujen yläpuolelle.
Mukaan 1Q 2019 Pitchbook-NVCA Venture Monitor , kauppojen määrä laski vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mutta suuremmat kaupat nostivat kokonaisarvoa. Lisäksi ensimmäisen vuosineljänneksen pääomasijoitukset olivat toiseksi korkein neljännesvuosittainen kokonaismäärä 10 vuoteen (jäljempänä vain vuoden 2018 ennätyksellisen neljännen neljänneksen).
Ehkä vaikuttavin on se, että vuosi 2019 voi olla valmis ylittämään vuoden 2018 ennätysarvon osalta, kun Uber on joukon odotettavissa olevia korkean profiilin julkisia tarjouksia.
New York ohittaa jopa tämän kasvun
Vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä Pitchbook-NVCA Venture Monitor havaitsi, että Keski-Atlantin alue, joka sisältää New Yorkin, tuotti 30 prosenttia kaikesta riskipääomadollarien arvosta – yli kaksinkertainen määrä siihen verrattuna, mitä alueella oli viimeisellä neljänneksellä. vuodelta 2018.
Viimeisimmän mukaan Global Startup Ecosystems Report New York City Economic Development Corporationin mukaan New York City on maailman toiseksi tehokkain ekosysteemi 7 000 startup-yrityksellään ja yli 71 miljardin dollarin ekosysteemiarvollaan. New York kasvoi vuoden 2012 startup-yrityksiin sijoitetusta 2,3 miljardista dollarista noin 13 miljardia dollaria vuonna 2018 (alalla on nyt 326 000 työpaikkaa).
New York ottaa myös yhä suuremman osuuden maan koko riskipääoman rahoituksesta.
Vuonna 2017 New Yorkiin sijoitetut dollarit edustivat yli 14 prosenttia kaikista yhdysvaltalaisten pääomasijoitusten dollareista. Yllättäen tämä osuus on noussut asteittain viimeisen vuosikymmenen aikana, yli kolminkertaistaen vuoden 2009 koron ja kaksinkertaistaen vuoden 2012 tason.
Kun New Yorkin piirakkapala on kasvanut, Bay Area on kutistunut. Vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla sijoitusten kokonaismäärä New Yorkissa toimiviin yrityksiin oli lähes puolet Bay Areasta, kun se vuonna 2006 oli vain 10 prosenttia.
Kasvussa ei ole vain investointien määrä New Yorkissa, vaan investointien keskimääräinen koko – se oli jopa 12 miljoonaa dollaria vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla, kun se vielä vuonna 2012 oli alle 4 miljoonaa dollaria.
Numerot alkaen Pitchbook osoittavat, että vuosina 2010–2013 oli vain 91 yli 20 miljoonan dollarin kauppaa – elokuuhun 2018 mennessä oli jo 87 tämän suuruista kauppaa.
New Yorkin startup-skenen monipuolistuminen jatkuu
Vuosikymmenen alussa New Yorkin tekninen startup-maisema yhdistettiin pääasiassa verkkokauppaan (Etsy), sosiaalisiin verkostoihin (Tumblr, Foursquare) ja mediaan (Buzzfeed, Vox). Kun ekosysteemi on kypsynyt, New York on nyt fintechin, biotekniikan, ruoan, kyberturvallisuuden, kuluttajateknologian ja monen muun keskus.
Harkitse vuoden 2018 suurimpien rahoituskierrosten monimuotoisuutta.
Peloton – jonka tavoitteena on luoda sisäpyöräilystudiokokemus, johon pääsee mistä tahansa – keräsi 550 miljoonaa dollaria ja nosti sen kokonaisrahoituksen 994,7 miljoonaan dollariin ennen tämän vuoden listautumistaan. Käytetyn ostossovelluksen Letgo keräsi 500 miljoonaa dollaria Series E:stä, ja kiinteistöalusta Compass toi 400 miljoonaa dollaria Series F.
New Yorkin kukoistavan startup-skenen monimuotoisuus ei lopu tähän. Dataminr – maailman ensimmäisenä reaaliaikaisena tiedonhakuyrityksenä – päätti 392 miljoonan dollarin rahoituskierroksen 1,6 miljardin dollarin arvosta, mikä on yli kaksinkertainen vuoden 2015 680 miljoonan dollarin arvostukseen verrattuna.
Sillä välin kodin ostotyökalu Ribbon ilmoitti 225 miljoonan dollarin rahoituskierroksesta, sairausvakuutusyhtiö Oscar Health keräsi 165 miljoonaa dollaria, robottiprosessiautomaatiotoimittaja UiPath keräsi 153 miljoonaa dollaria B-sarjan rahoituksesta – ennen kuin sai syyskuussa 225 miljoonan dollarin C-sarjan – ja verkko-start-up Harryn parranajon. Club keräsi 112 miljoonaa dollaria Series D -rahoituksen ennen kuin ilmoitti suunnitelmistaan siirtyä parranajoliiketoiminnan ulkopuolelle.
Global Startup Ecosystems Reportin mukaan kolme New Yorkin alasektoria kasvavat erityisen nopeasti: terveys- ja biotieteet; edistynyt valmistus ja robotiikka; ja kyberturvallisuus, alasektori, joka tuotti yli miljardi dollaria riskipääomasijoituksia pelkästään vuonna 2017.
Olemme onnekkaita, että meillä on olemassa olevien markkinoiden ja toimialojen yhtymäkohta luovan kulttuurin kanssa todella monipuolisen teknologian ekosysteemin ohjaamiseksi, sanoi Julie Samuels, Tech:NYC:n toiminnanjohtaja.
Parempi ympäristö irtautumisille, sulautumisille ja yritysostoille
Vuosien ajan New Yorkin teknologiamaailman kritiikki oli sen suhteellinen puute korkean profiilin listautumisista ja fuusioista ja yritysostoista – vaikka menestystarinoita, kuten Etsy ja Blue Apron –, mutta tilanne on vihdoin muuttunut.
Itse asiassa vuosi 2018 alkoi räjähdysmäisesti, kun Rochen 1,9 miljardilla dollarilla ostama digitaalisen terveysanalytiikan startup Flatiron Health loi New Yorkin historian suurimman teknologian hankinnan.
Hämmästyttävää kyllä, luku oli melkein sama kuin vain kuukausia myöhemmin, kun AT&T osti Adtechin pioneerin AppNexusin, digitaalisen mainonnan markkinapaikan, raportoidulla 1,6 miljardilla dollarilla.
Muita suuria irtautumisia vuonna 2018 olivat Salesforcen osto tekoälypohjaisen markkinointitietoalustan Datoraman ilmoitetun 800 miljoonalla dollarilla ja MINDBODYn kylpylähallintaalustan Bookerin osto 150 miljoonalla dollarilla maaliskuussa.
New Yorkissa tehtiin myös kaksi merkittävää julkisten polkupyörän ja sähköpolkupyörien jakamisalustojen hankintaa, kun Uber osti JUMP Bikesin raportoidulla 200 miljoonalla dollarilla, ja vain kuukausia myöhemmin Lyft osti Motivaten, Citi Biken takana olevan yrityksen. huhuttu 250 miljoonaa dollaria.
Nyt kaikki katseet on kiinnitetty WeWorkiin, joka ilmoitti huhtikuussa jättäneensä luottamuksellisesti listautumisannin rekisteröintipaperit.
Myös muut äskettäin pörssilistalle tulleet New Yorkin yritykset menestyvät hyvin. MongoDB:n osakekurssi on yli nelinkertaistunut sen jälkeen, kun se tuli pörssiin lokakuussa 2017, kun taas digitaalisen tiedonhallintaalustan Yextin markkina-arvo on 2,37 miljardia dollaria sen jälkeen, kun sen huhtikuun 2017 listautumisannin arvo oli noin miljardi dollaria, ja Etsyn markkina-arvo on vastaavasti noussut pilviin. 7,26 miljardiin dollariin vuoden jälkeen, jolloin sen osakekurssi nousi yli 100 prosenttia.
Vahvat paikalliset alkuvaiheen sijoittajat
New Yorkin kukoistava startup-ekosysteemi on osittain velkaa useiden paikallisten varhaisen vaiheen yritysten tarjoaman vahvan pääomasijoitusten tuen, joista aktiivisimpia ovat Lerer Hippeau Ventures, Contour Venture Partners, Greycroft Partners, FirstMark Capital ja Female Founders Fund. .
Muut monivaiheiset sijoittajat ovat myös olleet anteliaita varhaisen vaiheen sijoituksissa, mukaan lukien Bessemer Venture Partners, General Catalyst Partners ja New Enterprise Associates.
Ja tietysti se yleensä auttaa, että New York on Yhdysvaltojen rahoituspääkaupunki, ja paikallisesti toimivien riskipääomayritysten määrä on edelleen suuri.
Sitoutuminen innovaatioon
New Yorkista ei vahingossa tullut innovaatioiden ja yrittäjyyden keskus, ja yksi syy siihen, miksi siitä on tullut niin rikas sijoituspaikka riskipääomasijoittamiselle, on valtion vahva tuki kaupungin kukoistavalle teknologiaekosysteemille.
Pelkästään vuonna 2018 julkistettiin useita uusia aloitteita, joilla edistetään innovaatioita maan suurimmassa kaupungissa.
New York City Economic Development Corporation (NYCEDC) ilmoitti, että kaupunki rahoittaa jopa 100 miljoonaa dollaria Applied Life Sciences Hubin rakentamiseen ja antaa myös 17 miljoonaa dollaria Johnson & Johnsonin uuden JLabs-bioteknologiahautomon julkaisuun kesäkuussa New Yorkin genomissa. Keskusta.
Kaupunki ilmoitti NYC Blockchain Resource Centeristä, joka on tarkoitettu toimimaan alan fyysisenä keskuksena, ja avasi lokakuussa RLabin, ensimmäisen kaupungin rahoittaman virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden laboratorion Yhdysvalloissa. Toinen Union Squarella sijaitseva teknologiakeskus sai täyden valtuuston hyväksynnän elokuussa, ja lokakuussa New York City Economic Development Corporation ja Cyber NYC – 100 miljoonan dollarin julkisen ja yksityisen sektorin investointi New Yorkin kyberturvallisuuden ekosysteemin kasvattamiseen – ilmoittivat Global Cyberin käynnistämisestä. Keskusta.
Tämänkaltaiset aloitteet auttavat varmistamaan, että New Yorkin ennätyspääomasijoitustoiminta voi jatkua tulevina vuosina.
NYC luo infrastruktuuria tulevaisuuden teollisuuden kasvattamiseksi, sanoi Ryan Birchmeier NYCEDC:stä.
Tämä työ keskittyy ekosysteemin rakentamiseen, joka houkuttelee uusia riskipääomasijoituksia, kasvattaa startup-yrityksiä, lisää kansainvälistä laajentumista ja luo hyväpalkkaisia työpaikkoja newyorkilaisille.
